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初级理财经理岗位职责 (11条)

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、开发新客户,维护、巩固及拓展老客户;

2、根据客户财富现状,为客户配置合适的金融产品,并协助客户完成购买过程;

3、服从团队组织和公司的管理;

4、为员工提供完善的专业技能培训;

职位要求:

1、大专以上学历,性别不限,形象气质佳;

2、热爱金融行业,愿意在本行业长期发展,具备一定金融基础知识者优先考虑;

3、积极热情、敬业爱岗、心理素质佳、较强的抗压能力;

4、工作积极主动、勤奋好学、行为自律、有良好的工作心态,具有较强的团队合作精神。

5、高于同行业的绩效提成奖金,有全面的晋升空间。


我们为每位员工提供具有竞争力的薪酬和发展空间

我们有完善的培训体系:入职培训、岗位培训、专业技能培训、晋升培训;

我们有完美的工作环境:甲A级高档写字楼,相邻湖南路美食街;

我们有畅通的晋升通道:理财顾问--资深理财顾问——初级团队经理——中级团队经理——高级团队经理--副总--分公司总监,只要你有能力我们就给你舞台,天高任鸟飞,海阔凭鱼跃;


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、开拓及维护个人中高端客户,并与客户建立长期良好的关系;

2、了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务; 

3、向目标客户推广我们公司的理财产品,并根据销售计划完成销售任务;

4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

任职要求:

1、专科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;

4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。

 

具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定

 


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、负责客户回访,及时掌握客户需求了解客户状态。

 

任职要求:

1、22周岁-23周岁,男女不限;

2、大专及以上文凭(优秀者可适当放宽);

3、从事过小贷、房产、快销或其他销售工作者优先;

4、具备良好的职业素养。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、熟悉投资和理财知识,寻找并积累高净值客户资源;

2、为高净值客户推荐公司的理财产品和增值服务;

3、独立判断,跟踪和谈判能力,抗压性强,有很强的上进心,责任心,事业心和对公司的忠诚。

4、能适应一定的工作压力。

 任职要求:

1、本科以上学历,经济、金融、营销、管理等专业优先,欢迎优秀应届本科毕业生;

2、有较强的组织能力、沟通协调能力;

3、态度端正,积极进取,对自己的职业生涯有完整的规划;

4、对金融行业感兴趣并有志挑战高薪;


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、负责高净值客户的维护与开发
2、根据客户理财需求,为客户配置产品,并协助客户购买
3、为客户提供持续的专业理财服务,提升客户满意度和忠诚度
4、参与组织、策划和开展各类市场活动,与客户建立长期良好的关系
5、根据公司发展战略,完成个人业绩指标

任职要求:
1、拥有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专及以上学历
2、具有3年以上银行、证券、信托或第三方财富管理机构相关从业经验
3、具有较全面的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对行业有自己的认识与思考
4、具有良好的沟通能力和人际关系协调能力
5、认同公司文化,为人诚实守信,具有高度的团队协作精神和工作热情
6、有一定高质量客户资源者优先

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述
岗位要求: 1.大专及以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员; 2. 1年以上工作经历,有银行理财产品经验优先考虑; 3. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧; 4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧; 8. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。 福利待遇: 1. 公司提供良好的职业发展规划,全面的专业训练, 不断提高自己的金融专业理论水平。 2. 底薪+提成+奖金。 3. 公司交纳五险一金。 4. 工作突出者公司提供优越的晋升空间。 公司地址:黄浦区延安东路618号东海商业中心二期20楼 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责
1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、多渠道拓展客户,深度挖掘客户需求;
3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
4、完成公司及部门制定的销售目标,形成销售报告;
5、负责陪同客户进行合同签订及审核,确保准确无误;
6、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
 
职位要求
1、本科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、3年以上工作经验,有银行理财产品经验或一定客户资源者优先;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5、热爱销售工作,具备良好的销售意识及灵活熟练的销售技巧。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1.负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料,积累客户,按时按量完成公司制定的考核指标; 

2.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建咨询与服务; 

3.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务; 

4.服从公司管理,配合公司各项工作安排; 

5.具备风险意识,依据公司合规规定,严防各种合规风险的发生。 


任职要求:

1、大专及以上学历,无专业限制,金融、经济或财经院校营销专业优先; 

2、有金融产品销售工作经验,有证券、保险、理财师等资格证书者优先,有一定客户资源或销售经验者优先; 

3、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识, 

4,为人正直诚信,性格外向,积极乐观,吃苦耐劳。具备较强的团队协作精神,能承受工作压力。


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、掌握财富规划,资产配置理念,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、多渠道、多元化开发客户,与潜在客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、分析客户的财务税务状况,运用资产配置方案,提供服务,并解答客户疑问;
4、组织客户参加理财沙龙、产品发布会等路演活动;
5、潜在客户开发活动的组织、策划和执行;

任职资格:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能,有一定的客户服务经验;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力,挑战欲、抗压能力强;
4、责任心强、工作细心踏实,富有团队合作精神;


您将获得的福利:
1、带薪享受一站式专业培训;
2、按国家规定给员工购买五险一金,五天工作制,周末、节假日按国家规定休假;
3、每月员工聚餐,不定期旅游,不定期员工活动等;
4、5A级写字楼,优质的办公环境;
5、为员工提供广阔的晋升发展空间,优秀员工将获得免费出国旅游的机会。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、开拓中高端客户,为客户提供全方面金融理财服务,与客户建立长期良好关系;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、25岁以上,专科以上学历(专业不限,金融优先);

2、具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)。

福利待遇:

 1、试用期即上正式的劳动合同+五险一金+双休(五天工作制)+国家法定节假日+节日福利+带薪年假+有薪病假+员工旅游;

2、底薪4000+佣金提成,上不封顶。期待您的加入!

3、对于综合素质高,工作能力强的理财顾问可以给与不同方向的晋升机会!

4、公司定期组织集中培训、拓展培训、团队建设,同时为每位员工提供海量的知识数据库。

 

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

初级理财经理(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1.为客户提供专业的财务分析和服务 
2.根据客户情况为客户提供理财需求建议 
3.达成一定的销售目标 
4.通过二次销售和交叉销售的方式为已经存在的客户服务 
5.定期回访客户,发掘客户需求 
6.完成公司交办的其它工作

 

任职要求:

1.大专以上学历 ,年龄21—35 
2.金融、保险、投资、市场营销专业或有相关从业经验者优先 
3.富有激情与活力,对工作认真负责 
4.亲和力强,擅长与人沟通 
5.具备强烈的团队协作精神 
6.学习能力强,能吃苦耐劳,勤恳踏实


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