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理财顾问岗位职责 (20条)

理财顾问(岗位职责)


职位描述
【职位描述】:
五六年前,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。
 
一名理财顾问的工作主要包括:
1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 3.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
4.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
 
【职位要求】:
知识要求: 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求:英语,计算机良好
经验要求:有证券、保险、银行从业经验。
职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。
 
 
【职业现状】:
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍,按照1个理财顾问服务100人估算,国内理顾问的缺口至少10万人。但目前国内还没有专门的理财顾问,从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业,因此对具有专业背景的本土理财顾问的需求蓄势待发。
 
风险与回报: 从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。 理财顾问的收入有三部分:包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。专业认为国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
 
职业趋势:发展路径:《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级,分别是理财规划师和高级理财规划师两类。而目前市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、注册特许分析师(RCA)、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP),简称“注册理财规划师”。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
 
转型机会:理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手,同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。
 
职业典范: 毛丹平:个人理财专家,国际FPA协会会员; 中大君融投资顾问公司总 裁,中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC(中国CFP筹委会)顾问;《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问,深交所研究所研究员。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

理财顾问(岗位职责)


职位描述

工作职责:

1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 

3、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

  

任职要求:


1、形象气质佳,品行正直诚信;

 
2、大专及以上学历,金融类相关专业毕业优先,良好的学习能力;

 
3、较强的业务拓展能力、交际沟通能力、团队协作能力和工作主动性;

 
4、具备一定的客户资源,有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源更佳;


5、须持有基金销售或基金从业相关资格证书;

6、佣金及其他福利面议。


公司背景:

海银财富为第一批拿到财富管理的金融公司。公司专注于为高净值客户提供专业的理财服务,帮助客户规避风险保值增值。迄今8年时间无一例刚性兑付,实为一家稳健可信的金融服务公司。

公司写字楼为地标建筑,办公环境优美,企业文化崇尚结果,杜绝虚浮作风,同事间合作融洽。

欢迎敢想敢做敢拼的年轻人加入到海银财富来,大家同分一杯财富管理的美味羹汤。


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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1.高端客户的开发; 
2.为客户提供快速、准确、专业的信息查询及业务服务。
3.根据项目制定发行销售方案并完成销售任务;

 

任职要求:

1、大专及以上学历,乐于从事具有挑战性的工作,有良好的职业道德和吃苦耐劳精神;
2、热爱金融行业并专注于在金融行业发展;
3、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神;
4、有以下相关工作者优先:银行、证券、基金、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。

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理财顾问(岗位职责)

[户口要求:不限]
职位职能
任职要求: 1.35岁以下,大专及以上学历,金融、市场营销等相关专业优先(条件优秀,年龄可放 宽)。 2.有自己的高净值客户资源,或者自己的渠道。 3.有较强的沟通能力,与客户进行良好的沟通,满足客户需求。 4.诚实守信以及良好的团队合作精神。 5.热爱销售工作,有销售渠道。 优势: 公司属于大型的集团公司,产品比较多元化,定增,股权私募,PE。 公司会给予一些渠道支持,游艇会,红酒会,政商大会,旗舰店等渠道。 公司比较大也比较新,基本薪资及提成这一块,在市场上具有很强的竞争力。 工作地址: 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼27-28层 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责市场的拓展,信息收集,完成或超额完成销售指标;

2、公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析;

3、提供基于客户需求的投资理财意见;

4、客户的跟进与追踪,对新老客户的维护以及业务再开发;

5、根据主管安排负责团队维护建设;

6、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

  年龄:20-28岁  学历:大专 

岗位职责:

1.定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品,维护良好的信任关系;

2.从专业、客观的角度,帮助客户树立正确理财观;

3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

4.能独立开拓客户,完成公司下达的销售指标的能力者优先。

任职资格:

1.具有一定的金融专业知识,有强烈加入财富管理行业的愿望,有相关工作经验者优先;

2.学习能力强,性格外向开朗,乐于创新;

3.善于沟通与表达,富有服务意识和团队合作精神。



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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、根据公司理财方案特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、根据业务要求,开拓并维护大量中高端理财客户,主动、积极地为客户提供各类理财方案咨询;
3、完成销售经理制定的销售目标;
4、推广公司的理财模式,根据客户需求,为客户推荐优质的理财配置,并提供贴心的理财咨询服务;
5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出理财方案及流程优化建议。

任职要求:

1大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2.1年以上工作经历,有银行理财产品经验优先考虑;
3.强烈的时间观念和服务意识,有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。
4.具有良好的与客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,灵活熟练的销售和谈判技巧。
发展空间:客户经理-高级客户经理-团队经理 -营业部经理-城市经理

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、有优质的客户资源,开发客户,并对客户进行回访; 

2、拓展与老客户的业务,建立和维护客户关系; 

3、通过电话沟通了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩;

4、按时完成公司下达的任务。


任职资格:

1.正规院校全日制大专及以上;

2.有两年以上客户销售和服务经验,有正规金融机构一年以上工作经验,有一定的客户资源积累优先;

3.了解国内外金融市场,了解客户心理及投资理财需求;

4.有协会,商会,高端房产,奢侈品,银行,贵金属,信托的资源和工作经历优先。

 

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、中专以上的学历;16-30周岁

2、具有较强人际沟通能力,思路清晰,目标清晰,执行力强;

3、为人正直诚实,具有良好团队合作精神;

4、开发客户能力强,拥有丰富客户资源和客户关系者优先;

5、具备销售特别是销售工作经验者优先。



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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供出借建议;

2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

 

 岗位资格:

 1、 专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、 两年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

 

 

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1. 根据公司服务特点,进行新客户开发和邀约 ;

2. 根据客户服务要求,定期进行客户回访做好新跟工作 ;

3. 完成公司分派及职级考核要求的考核指标 ;

4. 遵守公司各项规章制度 ,服从 公司 管理 调整 安排 ;

5. 不做有损公司利益和企业形象之事,能够传播正能量;

 

任职要求:

1、中专及以上学历,金融、经济、营销管理等相关专业
2、具有投资理财工作经验者优先
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:1、负责了解客户需求,根据客户的需求提供全方位的服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责公关活动的组织、策划和执行;
4、负责与客户交流,找到客户需求,提供咨询服务。


任职要求:

1、具有极强的学习、创新能力;
2、具有有一定的客户服务经验、良好的公关策划与实施能力;

3、善于沟通,与他人交流,逻辑能力强。
本公司现招理财顾问,工作环境舒适,工作氛围良好

有金融、营销相关专业或相关工作经验者优先

有能力有高薪,薪资上不封顶




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理财顾问(岗位职责)


职位描述

职位职责:
(1) 根据经纪业务客户分级分类及产品适当性管理制度,组织宣传推广投顾产品,促进服务产品签约等相关工作;
(2) 视客户需要或协助总部安排当地客户路演、投资策略会等沙龙活动;
(3) 从宏观、投资策略、资产配置、财富管理工具等层面对为营业部理财顾问团队提供专业支持,协助分支机构进行客户拓展和服务;
(4) 协调内外的工作关系,符合投顾业务合规和风险控制;
(5)完成公司及营业部相关业绩指标。

任职资格:
(1)全日制经济、金融类相关专业的本科及以上学历;
(2)年龄30以下,具备证券投资咨询执业资格(有投资咨询相关工作经验优先);
(3)具有良好的证券投资分析能力,具有较高的业务水平、丰富的客户服务和营销经验,能够胜任服务高端客户的能力(有优异的证券实战操作业绩、咨询服务业绩及理财产品销售业绩者优先);
(4)具备良好的职业操守、职业素养,能承受较大的工作压力。

福利及其它待遇:
(1)正式员工编制,按额缴纳五险二金,补充公积金、补充医疗保险和企业年金;
(2)多项福利补贴,包括午餐补贴、通讯补贴、节日费等;
(3)岗位收入=职位基薪+绩效工资+季度奖金+年终奖+不定项各类奖金,底薪为3000至48000元/月;
(4)提供从入职到进阶培训,以及各类专业培训等完整的岗位培训;
(5)多轨晋升通道,广阔的职业发展前景。
中信证券为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇,所有入职人员均为公司正式编制职员,享有国企福利待遇。且提供入职培训、导师带教、不定期各种专业培训。

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、根据公司产品特点,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的财富管理咨询服务

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作

3、根据公司下达的指标,完成个人业绩指标

4、根据自身销售与工作经验,协助团队经理提出合理的产品及流程优化建议

5、协助团队经理管理团队,为理财顾问提供必要的工作支持6、完成上级领导交办其他工作

任职资格:(我们重视的不是学历,而是你的能力和态度,欢迎有志青年加入我们的团队)

1、大专以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;能力强者无学历要求

2、对银行理财产品有浓厚兴趣者优先考虑

3、具有良好的人际交往及维护客户关系的能力

4、能够有效的开发客户资源

5、诚实守信、为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长

工作时间:

1、早上:9:00——下午6:00

2、法定节假日我们参照国家标准放假,且可享受带薪年休假

3、我们会在每年春暖花开和秋高气爽的季节带您外出游玩,放飞心情

4、传统节日或您的生日,我们会为您送去祝福,且发放节日礼品或贺金

5、我们会为您提供完善的培训体系及晋升空间

6、只要您想挑战高薪、态度端正、能力优秀,我们将会为您提供无限空间与平台

公司另外招收实习生10名,享受正式员工同等待遇。公司所有职位,一经录用,即可享受五险一金,双休,带薪休假,员工旅游,年终奖金等等,无限发展空间,期待您的加入。

工作地点:镇江市常发广场6号办公楼


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理财顾问(岗位职责)


职位描述
岗位职责一:投资者教育。
岗位职责二:全面的需求分析。
岗位职责三:解读投资管理报告。
岗位职责四:调整投资方案。
 
 
1、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议  
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
3、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
4、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1.能熟练运用QQ、微信等聊天工具
2.认真贯彻落实公司各项规章制度,认同企业价值观与企业文化
3.年龄18-30周岁,学历高中以上(优秀条件者可放宽)

任职要求:

1.综合素质优秀,热爱销售工作,性格开朗,具备良好的沟通技巧和一定的抗压能力,有较强的团队合作精神
2.有从事金融证券行业或有销售经验者优先考虑

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。


任职资格:
1、大专及以上学历;
2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。

7、经济学、金融学、会计学类专业者优先


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理财顾问(岗位职责)


职位描述

一、岗位职责:
1、根据公司提供的客户资源,开发新客户,维护、巩固及拓展老客户;
2、根据公司理财产品的特点,向客户推荐理财产品。分析客户的的理财需求,帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;
3、定期做客户回访,做好老客户维护和开发;
4、公司提供优质的客户资源(资源来源:媒体、百度、网络、报纸等)和明确的目标客户。
二、职位要求:
1、中专以上学历,年龄:18-35周岁;
2、热爱金融行业,向往金融行业发展;
3、普通话熟练,反应灵活,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力,能够承受较强的工作压力;
4、有销售、客服、呼叫中心经验者优先考虑。
欢迎优秀金融类的应届生!

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理财顾问(岗位职责)


职位描述

任职资格:

1、专科及以上学历,市场营销等相关专业优先,银行、保险、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

2、2年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;

3、具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

6、精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

7、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识,愿与公司一同成长。


待遇提供:

1、广阔的晋升空间;

2、良好的薪资待遇,无责任底薪+绩效奖金+个人业务提成

3、涵盖养老、生育、工伤、失业、医疗等全项社会保险;

4、住房公积金;

5、员工年度旅游,彻底放松您的身心;

6、年会/联谊会,工作生活双管齐下,力求双丰收;

7、和谐的人文环境,不断完善的培训机制。


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理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。


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