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投资顾问岗位职责 (20条)

投资顾问(岗位职责)


职位描述

职位描述:

1、负责名下客户的日常咨询及维护工作,包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系;
2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递;
3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究;
4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势,如有异动及时向客户提供投资分析与建议;
5、负责理财产品营销拓展工作;
6、负责各类资讯信息的收集工作;
7、公司布置的其他工作等。

任职要求:
1、全国重点大学全日制数学专业的本科学历;
2、通过证券从业资格证考试,通过证券投资咨询考试者优先。
3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力,具备良好的团队合作意识;

5、具有丰富的客户服务和营销经验,具备服务核心客户的能力;
6、有较好的组织管理能力。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资顾问(岗位职责)


职位描述
广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部,1993年末公司成立,1996年改制为广发证券有限责任公司,2001年整体变更为股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳证券交易所成功实现借壳上市,股票代码:00077*.
公司是国内首批综合类证券公司,2004年12月获得创新试点资格,主要经营指标多年名列行业前茅,连续15年稳居国内十大券商行列,是中国市场最具影响力的证券公司之一。
公司(含子公司)现有证券营业部网点223个,数量列居国内券商前三,网点遍布全国。
公司控股广发华福证券、广发基金、广发期货、广发控股(香港)、广发信德5家子公司,并参股易方达基金,初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。
“知识图强、求实奉献”是公司的核心理念,“稳健经营、规范管理”是公司的经营原则,“以人为本”是公司的管理理念。公司被誉为资本市场上的“博士军团”。
        我们将为你提供广阔的发展空间:
     第一个方向:专业能力强的可以向投资顾问、分析师方向发展;
     第二个方向:营销管理能力强的发展方向:客户经理—中高级客户经理—团队长—营销总监—营业部副总。。。。。
     第三个方向:做职业经纪人,将你的专业能力与营销完美结合,成就高收入。
 
待遇及考核:
1、月薪收入包括:基本工资+餐费及交通费补贴(20元/工作日)+提成 + 奖金 + 福利 + 开户奖+金融产品销售+其他

2、除了购买五险,还将购买住房公积金,企业年金,而目前大多数券商只购买五险,享有国家节假日特别福利。

职位要求:
1、大学专科及以上学历
2、有志向从事证券行业发展
3、具有证券从业资格
 

公司地址:石桥铺科园一路(石桥铺电脑城下车即可)
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投资顾问(岗位职责)


职位描述
职位描述:
(一)负责为指定客户提供日常基础服务,包括并不限于:标准化信息提醒服务、标准化产品推送、客户服务回访等,并完成基础服务需求调研、统计、上报和反馈;
(二)满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求,为其提供业务支持和工作帮助; 
(三)落实公司关于专项产品销售的工作安排,跟进营业部专项产品的工作进度,并将工作进展情况向投资顾问主管报告;
(四)制定专项产品营销活动和培训方案,完成对营销人员、客户提供的专项产品培训和咨询活动中的辅助工作,提升客户对专项产品的认知并协助营业部营销团队完成相关产品销售工作;
(五)公司和营业部赋予的其他职责。 
职位要求: 
1、本科以上学历; 证券投资、经济、金融类;取得证券从业资格,并通过证券投资分析科目考试。
2、思路清晰敏捷,有较强的沟通能力; 
3、工作细心,有极强的责任心及学习能力; 
4、具有良好的沟通能力和团队合作精神;
5、具有良好的客户服务能力和产品营销能力;
6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;
7、具有市场营销、客户服务或金融业从业2年以上经验; 
 
薪酬待遇:
公司实行五天八小时工作,为员工购买养老、医疗、失业、工伤、生育保险、外加商业保险,缴纳住房公积金,企业年金;
员工享有国家法定节假日的休假政策,同时享有婚假、产假、病假、丧假、带薪年假等;
公司提供有竞争力薪资和个人良好发展空间。
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、做好大客户的日常咨询及维护工作;
2、解读公司提供的服务产品内容并及时向客户传递,负责各类资讯信息的收集工作;
3、机构客户的维护及业务拓展;

任职要求:

1、35周岁以下,全日制本科及以上学历且取得相应学位;

2、有较强的责任心、进取心和团队协作意识,学习能力强;

3、具有良好的沟通表达能力和抗压能力,较强的服务意识和敏锐的市场判断力;

4、了解各类金融产品特性,熟悉证券经纪业务和新三板等创新业务

5、有证券从业资格

6、有金融行业相关经验优先,有一定客户资源者优先


工作地点:招商证券深圳海天二路营业部(筹建中)

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投资顾问(岗位职责)


职位描述
一、任职条件

1.35周岁以下、性别不限

2.全日制重点本科及以上学历

3.有较强的责任心和进取意识,学习能力优秀、能吃苦耐劳

4.具有良好的沟通表达能力和敏锐的市场判断能力

5.了解各类金融产品特性、能尽快熟悉公司传统业务和创新业务

6.有证券投资咨询资格(从业资格含分析、基金且从业两年以上)—硬性条件;有证券、银行、信托等从业经验者优先,有CFA、CIIA、CFP资格优先。

二、岗位职责

    1. 负责名下客户服务及维护工作,并对已流失客户进行跟踪服务,进行二次营销

    2.提醒客户完备客户资料

    3.  负责解读公司内外部资讯及产品信息,并及时向名下客户传递

    4.负责产品销售及新客户拓展工作

    5.负责新增客户接待工作,客户挽留和佣金洽谈工作

三、薪酬待遇

应聘成功公司提供优厚待遇

1、薪酬:6000以上,基本工资+绩效工资+个人提成+奖金

2、福利:五险一金+餐补+交通津贴+话费补贴+过节费+带薪年假
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责: 
1、渠道维护和客户拓展:根据公司整体要求对所服务区域的公司营业部和渠道进行维护,全力配合渠道的港股拓展业务,定期对各渠道开展港股业务培训; 
2、客户服务:对客户进行日常和定期维护,与研究部等部门密切合作,为客户的投资提供投资建议服务; 
3、能够根据公司业务发展的要求,配合举办各类投资者交流活动以及海外业务宣传推介活动等。 

任职资格: 
1、金融、经济、财经专业全日制硕士或以上学历,职业形象良好,性格开朗,善于沟通交流,具有较强的语言表达能力; 
2、具有两年以上金融证券等相关行业的工作经验,对香港市场的国企和红筹股有较深入的了解,有海外资本市场工作经验尤佳;

3、有一定的证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力; 
4、在证券市场有一线营销经历或客户服务经历,对待工作踏实、认真,有奉献精神

5、有外资银行或者私人银行工作经验优先。

 

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投资顾问(岗位职责)


职位描述
应聘要求:
1, 35岁以下
2,全日制院校学士及以上学历
3,具有良好的沟通表达能力
4,具有客户服务能力及客户服务经验
5,具备经济,金融,投资等专业理论知识
6,具有证券从业资格
7,具有两年以上证券从业经验
 
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、生产及配送投顾业务产品;

2、发展投顾业务产品签约客户; 

3、负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务; 

4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作; 

5、通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论;

 

任职要求:

1、具有一定的经济、金融、投资等领域相关理论知识,具有较强的投资咨询专业能力和丰富的客户服务经验;

2、具有较强的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲和沟通能力;

3、从事证券服务、营销工作2年以上,具备证券投资咨询业务从业资格;

4、年龄40周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、金融类及相近专业人员优先。

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投资顾问(岗位职责)


职位描述
岗位职责:
1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案进行研究;
2、依托公司的研究报告等信息资源,进行咨询产品的推广并对公司高端客户进行投资指导;
3、对销售团队提供咨询产品支持,组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。
4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究
任职要求:
1、财经类相关专业本科及以上学历;
2、工作年限五年以上,三年以上证券投资咨询相关从业经验,对证券市场有较高的分析研究水平;
3、良好的语言表达能力及营销推广能力,具有扎实的数据分析、逻辑推理能力;
4、具有证券投资咨询资格(或已通过证券投资分析等相关考试科目)。
待遇:面谈 一经录取待遇从优
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、不需要外出风吹日晒,仅通过网络聊天工具(微信、微博、QQ等),开发意向客户;
2、熟悉网络社区推广、论坛、博客、邮件群发、QQ群推广等形式,开拓网络营销资源和渠道;
3、掌握一定的理财知识和销售技能,较强的自身综合能力;
4、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
5、业务进展中,提出合理化建设,推动团队业绩提升。

岗位要求:
1、无专业限制;
2、年龄18-28周岁;
3、热爱销售行业,吃苦耐劳;
4、对工作积极热情,有信心挑战高薪;
5、会电脑基础操作,熟悉各种聊天工具。

周末双休,上班时间早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:无责任底薪2500+高提成+各种奖金+带薪培训(月入万元不是梦) 

晋升空间:网销精英;储备干部;部门经理;总监-区域总经理;分公司总经理 

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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:


1、负责根据公司销售产品的特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户;

   



2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

   



3、完成销售目标,负责对公司理品进行全力宣传、推广、销售;

   



4、对客户咨询提供专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势;

   



5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

   



6、协助团队经理日常管理工作,并积极宣导企业文化,形成良好的团队氛围;

   



7、完成上级交代的其他工作。

   


任职要求:


1、学历:高中及以上;

   



2、工作经验:无要求,有房产营销岗位工作经验优先;

   



3、年龄:20-40岁;

   



4、技能技巧:会说苏州话优先;

   



5、个人素质:具有一定的沟通能力、抗压能力;

   



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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1.负责搜索新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2.通过电话或者面谈与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3.维护老客户的业务,挖掘新客户的潜力;

4.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;


任职要求:

1.20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

2.对销售工作有较高的热情;

3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

4.性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5.有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极地工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。


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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1根据公司要求,通过多种方式开发、拓展潜在客户;

2维护良好客户关系,为客户提供顾问式理财、财富管理服务;

3按时、保质保量完成考核要求,录入CRM系统;

4向客户及潜在客户准确介绍公司情况、产品及服务;

任职资格:

1、大专及以上学历,专业不限,金融、经济、营销等相关专业优先;

2、有无经验均可,有销售和金融理财行业经验者优先;

3、语言表达能力强,思维敏捷,具有良好的沟通能力及亲和力;

4、对市场动态有一定的敏锐度,良好的客户服务意识;

5、有责任心,勇于坚持,能承受一定的工作压力;

6、具有较强的团队协作精神,善于挑战。

福利待遇:

1无责底薪+提成+奖金+五险一金+带薪年假;

2底薪根据个人的能力而定,逐级递增;

3朝九晚六,双休,国家法定节假日休息;

4过节费、生日礼金、洗衣卡、员工旅游等福利齐全;

5公正公平的晋升机制,多项晋升发展路径;

6完善的培训体系,并有机会享受公司安排的不定期拓展培训的机会。


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投资顾问(岗位职责)


职位描述
本公司为国内最大的第三方理财机构,行业领先地位。现招聘优秀信托从业人员(投资顾问、理财师)。待遇优厚。有信托行业或金融行业从业经验者优先,欢迎有志从事信托行业的销售人才的加入!
岗位要求:
1、遵守公司规章制度及章程;
2、通过电话营销或渠道开发等营销手段,寻找可配置资产100万以上的高端客户,为其推荐信托理财产品,完成业绩指标;

任职要求:有梦想有激情有目标!肯努力!有良好的沟通能力,思路清晰,敏捷干练;有金融行业销售经验者优先,有高端客户关系资源者优先!
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责开拓各渠道宣传公司活动;

2、驻点宣传公司活动;

3、熟练掌握公司及产品信息;

4、负责接待来访客户;

5、协助缴费并发放温泉使用券;

6、准客户的发掘;

7、跟踪客户完成签单。

岗位要求:

1、亲和力强,善于言谈。执行力强,团队合作意愿强烈;

2、学习能力强,愿意从事销售工作;



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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、借助互联网挖掘开发意向客户,完成业绩指标;
2、做好客户沟通、服务,维护客户关系;
3、为投资客户提供咨询分析,收集市场信息及客户反馈意见;
4、积极配合团队,完成业绩指标。

任职要求:

1、中专以上文化程度,综合素质佳。
2、良好的沟通和业务谈判技巧。
3、热爱金融投资行业,具有奋斗精神,勇于接受挑战。
4、有客户资源者优先考虑。

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投资顾问(岗位职责)


职位描述
岗位职责:
(1)负责为客户提供专业的投资理财咨询服务,并定期针对不同客户群开展理财报告会等形式的服务、推广活动;
(2)负责资产配置及投资策略分析,为营销团队提出行业配置以及投资策略建议;
(3)配合营销活动,参与授课和销售以及产品宣传。
(4)及时解读经济数据、各项政策和重大事件,紧密跟踪市场趋势及动态,为营业部提供各种策略及资讯支持;
(5)维护公司下发所属客户,提供专业服务。

任职要求:
(1)本科以上学历
(2)勤奋好学,认真刻苦,需在3个月试用期内获得证券投资咨询资格。(临近获得毕业证可提供实习岗位)
(3)具有扎实的理论基础,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;
(4)具备较强的学习能力,能通过主动学习与钻研来提升自己。

薪资条件:
基本底薪+公司分配客户津贴+开发客户津贴+节假福利津贴+季度及年终奖金
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投资顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、运用公司研发平台支持,为客户提供及时性投资理财服务;
2、针对不同投资需求,提供理财规划、组合,与中高端客户一对一的服务沟通;
3、举办投资者教育培训、讲座、沙龙等活动;
4、为营销团队提供专业化的产品培训以及投资、理财服务支持;
5、遵守国家有关法律法规,熟练掌握证券基础知识,熟悉金融证券法规、交易所交易规则和公司各项规章制度;

岗位任职要求:
1、本科及以上学历、有2年以上的证券从业经验,具备证券从业资格、证券投资咨询执业资格;
2、善于大盘研判、信息解读和个股挖掘,有实盘操作指导能力;
3、较强的文字表达能力和现场活动的演讲能力,善于与人沟通;
4、具备一定的客户资源;

薪资待遇:

固定工资+绩效工资+营销提成+服务提成+专项奖励+年终奖+福利

 

 

 

 

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投资顾问(岗位职责)


职位描述

投资顾问

岗位职责:
1.根据公司理财产品特点,以多种形式进行新客户开发;
2.定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
3.完成销售经理制定的销售目标;
4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格:

1. 24-32岁,专科以上学历,金融、财会及营销专业优先;

2.有金融机构一年以上工作经验;

3.形象良好,沟通能力强,有稳定的客户资源和较高的活动策划能力;

4.市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

5.有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

6.在特定领域有丰富人脉或相关资源。

 


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投资顾问(岗位职责)


职位描述

职位描述:

1. 根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3. 完成销售经理制定的销售目标;

4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

5、中专以上学历;

6、市场营销、财经、金融等相关专业;

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;

8、良好的适应能力以及开拓能力;

9、具有高度的团队合作精神和工作热情;

9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。

任职要求:

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识, 1年以上销售工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、能够有效开发客户资源;

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。


薪资:基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪

 

你有多大能耐,我们给你多少薪资和职位!绝对让你的回报=你的付出!

公司地址:南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线:2路 26路30路46路313路羊皮巷下车  地铁1号线张府园下车300米即到 地铁3号线常府街即到。

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