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投资/理财顾问专题汇总
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投资/理财顾问岗位职责 (20条)

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

职位描述:

1.通过专业的网络沟通,,做好客户的邀约和咨询服务,完成每月的销售指标;

2.有较强的销售意识和潜力,善于发现挖掘潜在客户,跟踪客户信息;

3.根据对客户的了解,给予合理化的建议和引导;

4.加强客户的交流,提高再合作的成功率;

5.本岗位可接收应届毕业生,欢迎金融学,投资理财,国际经济与贸易,市场营销,统计学,工商管理等管理专业学生投递简历。

任职要求:

1.积极进取,良好的学习能力,亲和力,有团队合作精神和执行力;

2.有从事投资,保险,期货证券等行业相关经验优先。

 

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;


 2、服从领导,团结同事,完成部门销售指标;


 3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;


 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;


 5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;


 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 

任职要求:

 1、中专及以上学历,市场营销等相关专业者优先;


 2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧和亲和力;


 3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;


 4、有责任心,能承受较大的工作压力;


 5、有团队协作精神,善于挑战。                 


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

理财顾问

职位要求: 
1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识; 
2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;
4、应届生期望长期从事金融行业者亦可; 

工作内容及职责: 
1、负责向目标客户群推广理财产品并完成销售任务; 
2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

薪酬及福利: 
1、五险; 
2、提供有市场竞争力的薪资及奖金;
3、为员工提供完善的专业技能培训。

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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述
宣和财富 专业理财 用心服务 

【岗位职责】: 
1、通过电话及参加公司组织大型活动,从公司所供客户数据和现场客户中过滤出“目标”客户; 
2、尽可能充分了解客户理财观、投资需求和数额、风险意识和职业背景等,及时对过滤客户做出合理、有效分析和判断; 
3、定期回访客户,根据情况给出专业建议,并邀约面谈; 
4、从专业、客观的角度,帮助客户树立正确理财观,并邀约客户面谈; 
5、及时跟踪、维护重点客户,并邀约客户面谈; 
6、客户认购理财产品后,定时回访客户,汇报项目进展状况,直至客户本息全额兑付。 


【任职资格】: 
1、具有一定的金融专业知识,有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力; 
2、自信阳光,反应灵敏,亲和力强,口齿清晰,透过电话传递、展示“真诚+愉悦+自信+专业”的良好形象; 
3、服从力高、执行力强、乐于挑战自我、主人翁意识强、愿与人协同合作; 
4、具有保险、基金、证券等相关金融行业电销或客服的从业经验者优先; 
5、本科及以上学历,工作经验1年以上; 
6、个别特别优秀应届毕业生或大专学历的,视综合素质酌情而定; 
7、20——30周岁,男女不限。 
8、有金融从业资格证者优先。


【培训体系】: 
1、 新人阶段:专业的培训师带教+专业营销技能培训+丰富产品知识培训; 
2、 成长阶段:每周专业的营销课程培训+职业素养培训。 


【晋升空间】: 
1、管理通道: 晋升为团队经理、总监、财富中心总经理/分公司总经理、大区总经理、首席运营官 
2、专业通道:晋升为初级理财师、中级理财师、高级理财师、私人银行家 


【福利待遇】: 
1、双休、节假日与国家同步; 
2、签署正式劳动合据国家规定缴纳五险一金; 
3、薪金:底薪 + 佣金提成(重点) + 年度奖励 +股权激励; 
4、宣和财富经常性的组织集中培训、拓展培训,针对金融从业资格考试,组织考前培训,同时公司为每名员工提供海量的知识数据库; 
5、公司每年组织优秀员工海外出游,开拓视野增长见识。 
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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

工作职责:

 

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

 

任职要求:

 

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优



职能类别:高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问

关键字:销售 理财 客户经理 经理 银行 保险 金融 证券 信托 私人银行


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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位要求
1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先;
2.年龄18-35周岁;
3.经验不限,有相关工作经验者优先考虑;
4.性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。
5.抗压能力强。

工作职责
1.结合公司产品的特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;
2.根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;
3.定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;
4.学习最新发行的各类金融产品信息,及时向客户推介各类最新理财产品的相关信息;
5.按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩;
6.及时了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1)负责进行线下推广渠道的开拓;
2)寻找目标客户群体,推广公司理财产品,完成销售业绩;

3)维护与客户的关系。

任职要求:

1)学历、专业不限,有投资/理财工作经验者;

2)金融相关专业优先;
3)有良好的沟通和表达能力,极强的学习能力和上进心;
4)对市场有较强开拓能力;

5)有良好的客户服务意识。


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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 5、负责公关活动的组织、策划和执行; 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 试用期二个月,试用期底薪1800元,转正之后业绩+提成,多劳多得,有意向者请主动与我联系!工作地点在安宁市! 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述
岗位职责:
1.整理,搜集网络渠道资料,制定网络信息发布计划;
2.撰写网络发布软文,新闻,短信息等,在不同渠道发布,并跟进信息的发布情况;
3.利用网络后台站点,QQ,微博,论坛等搜集意向客户信息并进行推广;

4.主动跟进客户情况,积极和客户沟通,维护客户关系。
任职要求:
1.年龄不是问题,只要有一颗努力的心。
2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求。
3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训
薪酬福利:
1.基本工资2000+提成18%+绩效+全勤奖+高额提成
2.以上岗位一经正式录用,签订正式劳动合同
3、公司将提供完善的专业知识培训,并提供公平畅通的晋升空间;
4、公司定期进行户外拓展活动及每年将组织国内热门景点旅游;
5、公司每位全勤员工每月可享受全勤奖金100元;
6、每年200元工龄工资,逐年递增。
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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、通过电话与客户进行有效沟通,了解需求,寻找销售机会并促成销售;

2、定期与老客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

3、贯彻执行部门的销售策略,实现个人销售目标;

4、接听客户电话咨询、查询,并及时处理与解决;

5、收集客户及竞争产品相关市场信息及动态,并提出合理化建议;

任职要求:

1、口齿清晰,普通话流利,语言富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧,思维敏捷,有较强的事业心与团队协作精神,具备良好的应变能力和承压能力;

薪资待遇: 

1. 享受国家法定休息日、带薪年假、病假、产假等一系列正常假期; 

2. 除国家规定社保、住房公积金全额缴纳外,更有企业年金.

3. 伴随公司业务的大发展,快速晋升机会让每个员工得到公平待遇;

4. 完善带薪培训一个月,让员工充分了解金融行业相关基础知识; 

6. 员工每年免费旅游、各项节日费补贴、激励丰富员工的业务生活; 

7. 底薪3700+提成+节日费+其他补贴,月均7000左右。 

工作时间: 

五天八小时工作制,周末双休,带薪年假5天 公司在:上海市闸北区中兴路1500号新理想大厦9楼AD座


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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责公司平台的推广,通过公司提供的资料来完成销售业务;
2、负责公司大宗商品的现货贸易,维护和开拓公司的业务渠道和客户关系;
3、在公司风控体系要求下,能独立开展大宗商品相关产品的购销业务,熟悉期货套期保值流程,了解大宗商品期现货基差套利业务; 
4、关注市场的动态,熟悉部分大宗商品市场的上下游结构和市场结构,根据市场机会能主动向公司提供合理化建议。


任职要求:

1、年龄21-35 周岁 高中及以上学历;
2、热爱金融销售工作,有强烈的挣钱或事业发展欲望;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及承压能力;
4、有从事贵金属,原油大宗商品交易,股票,保险经验,业绩突出者优先;
5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
6、欢迎应届生投递,有相关电话销售工作经验者优先。

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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、积极开拓银行、证券、保险、资管等渠道,完成公司分配的有效渠道开拓任务;
2、妥善维护渠道和客户,保证业务品质,维护公司形象;
3、全面掌握公司发行的各种理财产品,向客户及发行渠道推介公司理财产品,完成发行任务;
4、开展多种形式的市场推广活动;
5、开展市场调研工作,掌握理财市场基本行情。

任职资格:
1、大专及以上学历;
2、有证券、保险等金融机构从业资格证书者、有金融行业从业经验者优先;
3、具备较强的语言表达能力和沟通能力;
4、熟练使用各种办公软件。
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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述


岗位职责: 1、负责根据国内外经济,金融影响因素分析和讲解行情走势,给客户操作建议,并为客户及时提示风险意识及控制方法; 2、给团队业务人员进行相关金融产品专业培训和讲解; 3、制定项目战略和制定风险管理政策,实施公司风险管理办法、风控流程和实施细则; 4、构建和完善评估、风险管理体系,逐步为客户提供专业的原油现货行业信息分析研究; 4、通过学习专业操作知识后,参与讨论市场的走势分析判断入市操作,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务; 任职资格: 1、有意从事金融事业的; 2、思维活跃,反应敏捷,具有较强的自律性,有良好的情绪控制能力; 3、有现货、期货、股票、外汇、美股等交易经验者优先考虑; 4、具有良好的人际交往及维系客户关系的能力。 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户的潜力。 5、表达能力强,有一定的演讲能力,有较强客户沟通能力、关系管理能力,具备良好营销技巧的优先录用; 工作时间: 1、一经录用,公司将提供全套完善的金融专业知识及销售技能培训,并提供畅通公平的晋升空间; 2、上班时间:朝九晚六,周一至周五,周末双休;享受国家公共假期。 3、公司交通便利,办公环境舒适,定期组织员工活动,供员工免费旅游或聚餐



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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

    金玉辕生艺术品投资有限公司是集艺术品展示、艺术品电子商务及艺术品交易业务于一体的资深财富管理机构。

    集团总部位于北京市,集团前身为国旅实业发展总公司国际金融部,始创于1999年。得益于集团全体员工的共同努力,逐步发展成为国内金融,财富管理旗舰企业。
    2015年7月9日与福建海峡文交所正式签约,成为其艺术品电子交易平台全国独家运营商,此次强强联手,建立的全民艺术品电子交易平台将极大地改变文化金融产业的格局,为文化产业成为我国支柱性产业起到积极的推动作用。
    广东金玉辕生艺术品投资有限公司以模式创新、理念超前、至诚服务为己任,具有我国南方特色,为国内高成长性人群及大众富裕阶层量身打造财富增值方案,为参与文化艺术品投资的全国各界人士提供专业金融服务。



岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的投资、理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

7、工资:面议

 

任职要求:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、热爱金融行业,有证券、银行、期货、分析师、操盘员及现货实盘交易等经验者优先考虑;
3、具有丰富的投资基础理论知识,善于进行行业研究和挖掘;
4、熟悉金融市场,精通金融交易规则,有深刻的认识和理解,有较强实战能力;
5、拥有自己一套完整的投资理念和方法,交易策略和风控纪律;
6、具有较强的逻辑思维能力、创新和钻研精神;
7、具有较强的文字表达能力和证券分析能力;
8、具有强烈的进取心和责任感,有团队意识。


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、开发潜在投资项目,对有关项目进行筛选跟踪;

2、 对拟投资项目进行立项、调研工作并编制投资调研报告、可行性报告等文件;

3、对已投项目进行投后管理,协助企业改进经营管理;

4、关注市场动态,分析经济形式,对公司目标投资行业定期进行专业分析研究,对公司投资活动提出建议。


任职条件:

1、大专及以上学历,金融、经济、财务类等相关专业优先;

2、具有1年以上相关工作经验,能力较强者可放宽条件;

3、热爱金融投资行业,对投资分析感兴趣,愿意在此行业长期发展;

4、较强的分析、逻辑思维能力、人际沟通能力、敏锐的行业洞察力和优秀的商业谈判能力;

5、具备较高的领悟力,有工作激情,能够承受较高强度的工作压力;

6、熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规和投资方法,互联网产业政策和行业信息。


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投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职要求:
1、立志在金融领域长期发展并且有一番建树的有志之士;

2、工作积极认真,有责任心;

3、有较强的韧性,能在压力下正常工作;

4、有良好的时间管理及自律性;
5、思维灵动、具有团队合作精神; 

 

公司将提供:
1、具有吸引力的薪资,薪水:底薪+提成+奖金,提成上不封顶;

2、可享受公司提供的专业培训,进阶培训;
3、公司将向每个员工提供均等的晋升空间及优越的办公环境;
4、五天工作制,享有国家规定的法定节假日,公司提供免费的国内外旅游机会;
5、公司提供完善的社会福利待遇


注:
1.请各位求职者仔细、详细的阅读您投递的职位要求,公司将统一进行审核、通知,谢绝重复投递。
2.录用人员,公司将统一、全面的给予员工提供免费的、专业的、系统的岗前培训。
3.公司将为操盘手提供明亮、优雅、舒适的工作环境,提升您的交易心情。
4.节假日公司会不定期的组织外出活动及娱乐活动。

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投资/理财顾问(岗位职责)

[英语要求:不限][职称要求:不限]
职位职能
岗位职责: 1. 根据公司产品特点,以电话方式进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供项目进展状况; 3. 及时的向经理反映客户的详细情况; 4. 完成销售经理制定的销售目标。 任职资格: 1、19-35岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力; 2、对销售工作有较高的热情; 3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力; 4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力; 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述
职位描述:1、收集、分析各方面金融、财经信息 2、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况 3、具有较强的学习能力,掌握金融领域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等 4、根据客户的实际需求,代理理财 5、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系 6、积极乐观,富有正能量。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问(岗位职责)


职位描述
岗位职责: 1.完成全年的业务目标任务,负责公司业务分部的发展和建设; 2、根据公司整体战略目标进行分析和部署并制定销售计划,把业务目标量化到季度、月度; 3、监督和指导业务的任务完成进度; 4、关注宏观经济形势的变化,对企业所在地的行业发展趋势进行分析和研究,撰写行业和区域的行业分析报告; 5、准确把握市场动态,多渠道、及时搜索、获取业务信息; 任职资格: 1、专科及以上学历,市场营销等相关专业; 2、2年以上金融行业工作经验,有金融行业管理工作经历者优先; 3、具有丰富的客户资源和客户关系,有自己的业务团队者优先考虑; 4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力; 5、有较强的事业心,具备一定的领导能力。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

投资/理财顾问 热门职位岗位职责

其它职位岗位职责