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助理理财师岗位职责 (5条)

助理理财师(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。


任职资格:

1、大学本科及以上学历,金融、经济或财经院校营销专业;

2、具有一年以上的团队管理经验,曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位;

3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信,良好的发展人际关系的能力与表达能力,熟悉金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4、具有金融机构、银行、信托、证券机构从业经验,对高薪有挑战欲望,能承受较强工作压力,善于人际交往和沟通;

5、具有基金从业资格证。


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

助理理财师(岗位职责)


职位描述

工作职责: 

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历者优先; 

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场发展,对该行业有自己的认识及思考; 

4、具有1年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验者及有一定客户资源者优先。 

薪资福利:
1、有竞争力的无责任基础底薪3000/元+提成;
2、无论新老员工、不同职级享有同等的餐费补贴;
3、国家规定的法定社会保险、住房公积金;
4、生日津贴、节假日福利、旅游基金;
5、转正后员工可按照不同职级享有公司的培训费用支持,如AFP金融理财师资格证书、在职研究生、MBA学习。


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

助理理财师(岗位职责)


职位描述

岗位职责:

1、 使用公司内部管理系统通过电话筛选、开发新客户,促进理财师与客户的沟通,辅助销售机会的成功;

2、 完成公司制定的相关客户约面任务。

岗位职责:

1、 使用公司内部管理系统通过电话筛选、开发新客户,促进理财师与客户的沟通,辅助销售机会的成功;

2、 完成公司制定的相关客户约面任务。


任职要求:

1、 热爱销售工作,有金融行业电话销售经历优先;

2、 具备良好的客户服务意识,思维敏捷;

3、 吃苦耐劳,有一定的心理承受能力和抗压能力

4、 普通话标准,口齿清晰,善于与人沟通;

5、 优秀应届毕业生,敢于挑战者,欢迎加入。


广阔的职业前景:

在我国理财规划师是一个新兴的职业,那么这一新兴职业的薪水如何呢?

据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,中国香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。


加入金诚,您将获得:

有竞争力的底薪与奖励:业务佣金+津贴+奖金;

精英制度:每月开展精英选拔,1年提供3-10不等的消费额度以及各类精英福利

完善的绩效激励制,一年两次晋升加薪的机会

合伙制的管理平台,人人都可分配到股权。

公开、透明的晋升制度:通畅快速的晋升渠道;

完善的岗位和职业发展培训;

公司福利:高端舒适的办公环境、入职体检、免费健身课程、优秀员工出国旅行、员工生日party、带薪年休假、年底绩效奖励、周末双休等等......


此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

助理理财师(岗位职责)


职位描述

岗位职责:
1、通过各类渠道寻找、挖掘潜在客户资源,接触并筛选有效客户;
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
3、通过持续提供专业的理财咨询、建议及服务,销售信托、资管、基金等金融理财产品;
任职资格:
1、大专以上学历,金融、经济或财经院校营销专业为佳;
2、具有良好的沟通能力和人际协调关系、抗压能力强;
3、有一定客户资源或销售经验者优先考虑(注:请附照片);

此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

助理理财师(岗位职责)

[英语要求:闽南语]
职位描述
本岗位福利待遇: 1、月薪:基础薪酬+考评薪资+业绩提成(无业绩压力) 2、精英制度:每月开展精英选拔,1年提供3-10不等的消费额度以及各类精英福利 3、完善的绩效激励制,一年两次晋升加薪的机会 4、合伙制的管理平台,人人都可分配到股权 5、业绩提成一次性发放,不分期,不打折 6、报考通过自己专业领域内的认证考试,金诚买单 7、推崇“在岗学习”和“向他人学习”提倡学习分享,金诚内训师不仅有额外讲师津贴,更有针对对性培养机制 8、晋升:助理理财师-理财师-部门经理-区域经理 分公司助理理财师岗位职责: 岗位职责: 1、通过电话渠道进行日常客户维系,发展和促进与潜在客户及现有客户的合作,保持公司的业务增长; 2、客户满意度回访调查,收集相关建议及意见,监控服务质量; 3、定期进行数据分析、反馈、上报,并提供改善建议,逐步提升客户满意度; 4、维护客户管理系统,全方位优化客户服务质量。 任职要求: 1、标准流利的普通话表达能力; 2、思路清晰,热情亲切,具备良好的语言表达能力; 3、学习能力强,有良好的服务意识及团队合作意识; 4、有较强的沟通能力,责任心强,能从客户的需求出发考虑问题; 5、具有良好的沟通技巧和独立解决问题的能力,较强的心理承受能力; 6、富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

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